Beschrijving: Film Reality en Film Fantasy: Geregisseerd door John Musilli. Met Robert Abel, Linwood G. Dunn. De ontwikkeling van speciale filmeffecten tot aan het begin van het computertijdperk. Linwood Dunn, een Hollywood special effects-meester uit de gloriedagen van Hollywood, en Robert Abel, een lid van de volgende generatie, bespreken elk het maken van filmillusies. Geïllustreerd met filmfragmenten. Dunn groeide op toen de uitdaging bestond uit het creëren van een aap voor "King Kong", of het laten instorten van de Eiffeltoren. Hij laat zien hoe de ‘optische printer’ afzonderlijk opgenomen beelden op één filmfragment kan combineren, waardoor een luipaard in een kamer of een stormachtige oceaan achter een boot wordt geplaatst. Hij legt uit hoe Welles het publiek rechtstreeks door het dakraam van de nachtclub in "Citizen Kane" leidde, waarbij hij de binnen- en buitenopnamen in een bliksemflits overbrugde. Abel legt uit hoe hij op zoek gaat naar illusies die in het echte leven helemaal niet bestaan, en beschrijft zijn werk als iets dat zich in het "post 2001" -tijdperk van speciale effecten bevindt. Zijn bemanning heeft de apparatuur geperfectioneerd, waaronder computergestuurde camera's en printers. Een van zijn demonstraties is een '7-Up'-commercial die begint met één meisje en eindigt met tientallen - allemaal gedrukt volgens hetzelfde model.